Transformationen in Berechnungen nutzen

Wenn du Berechnungen erstellst, kannst du Metriken in deiner Formel hinzufügen. Diese werden zu Variablen, die dann anschließend transformiert werden können, um die Daten nach deinen Bedürfnissen auszuwerten.

Es gibt drei Arten von Transformationen:

Filter
Zeitversatz
Aggregation

Filter

Mit einem Filter kannst du eine Variable gezielt nach folgenden Dimensionen einschränken:

Konto
Kost1
Kost2
Gegenkonto

Beispiel

Du möchtest nur die Werte bestimmter Kostenstellen analysieren. Dann filterst du nach den Kostenstellen, die berücksichtigt werden sollen, und der die Berechnung zeigt nur diese Daten an.

Zeitversatz

Der Zeitversatz ist eine Funktion, mit der Daten zeitlich verschoben werden können. Dadurch lassen sich Werte aus zurückliegenden oder zukünftigen Perioden gezielt abrufen und vergleichen.

Mehr Informationen findest du in diesem Artikel: Zeitversatz in Berechnungen.

▶️ Schau dir das passende YouTube-Tutorial zu diesem Feature an.

Aggregation

Aggregation fasst Daten zusammen und liefert z. B. Summen oder Durchschnittswerte. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Minimum (Min) – kleinster Wert
Maximum (Max) – größter Wert
Anzahl – wie viele Werte vorhanden sind
Mittelwert (Avg) – Durchschnitt
Summe – Gesamtsumme
Erstes – gibt den ersten Wert in dem ausgewählten Zeitraum zurück
Letztes – gibt den letzten Wert in dem ausgewählten Zeitraum zurück

Gruppieren nach

Wenn du eine Aggregation anwendest, musst du festlegen, wie die Daten zusammengefasst werden sollen.

Das machst du über Gruppieren nach.
Damit bestimmst du, welche Dimensionen (z. B. Konto, Monat) beibehalten werden sollen, während alle anderen Werte zusammengefasst werden.

⚠️

Die Werte in der Vorschau sind nicht die Buchungen! Die Werte in der Vorschau, sind abhängig von den Daten der hinzugefügten Variablen. Dabei handelt es sich um entweder um Bewegungen, Endbestände oder Anfangsbestände angezeigt.

Beispiel zu Aggregationen

Summe, gruppiert nach Monat und Konto

Nehmen wir an, du arbeitest mit dem Datenblock „Umsatzerlöse".

Die Tabelle zeigt die Bewegungen an und könnte beispielsweise so aussehen:

Monat	Konto	Gegenkonto	Betrag	KOST 1	KOST 2	Szenario
Januar	8000	1000	9.000	10	20	Ist
Januar	8000	1001	11.000	10	20	Ist
Januar	8005	1000	8.000	10	10	Ist
Februar	8000	1000	12.000	10	20	Ist
Februar	8000	1001	13.000	10	20	Ist
Februar	8005	1000	9.000	10	30	Ist
März	8005	1000	11.000	10	20	Ist
März	8005	1000	7.000	10	30	Ist

Wenn du als Aggregationsfunktion Sum wählst, berechnet Helu die Summe über alle Zeilen, die zur gleichen Gruppe gehören.

Wenn du Gruppieren nach Monat und Konto auswählst, werden alle Zeilen mit gleichem Monat und gleichem Konto zu einer Gruppe zusammengefasst.
Innerhalb jeder Gruppe wird die Summe der Beträge berechnet.

Monat	Konto	Betrag
Januar	8000	20.000
Januar	8005	8.000
Februar	8000	25.000
Februar	8005	9.000
März	8005	18.000

Alle anderen Dimensionen (z. B. Gegenkonto, KOST1, KOST2) werden bei dieser Gruppierung nicht berücksichtigt – sie werden innerhalb der Aggregation zusammengefasst.

Das Ergebnis zeigt dir die Summe der Umsatzbeträge pro Konto und Monat.