Plandaten mit einer Excel Datei importieren
In Helu können Planwerte mit der Excel-Datei importiert werden. Die Vorlage kann direkt in Helu herunterladen werden.
📖 Eine Anleitung zu dem Vorlage findest du hier
Excel-Budget-Vorlage
Sobald du deine Vorlage ausgefüllt hast, kannst du sie ganz einfach in Helu importieren.
Ein neuer Upload überschreibt nicht die bisherigen Daten von der angegebenen Zeitspanne in der Datei. Alle Excel Uploads werden gemeinsam konsolidiert. Du kannst aber alte Uploads löschen.
Upload beim Erstellen
- Wähle im Drop-Down-Menü die gewünschte Integration aus.
- Ziehe deine Datei ins blaue Feld oder nutze Dateien durchsuchen, um die Datei auszuwählen.
- Klicke anschließend auf
Daten jetzt importieren.
Weitere Uploads
- Suche den Plan, in den du die Daten hochladen möchtest.
- Klicke auf
Daten importieren. - Wähle die Integration aus, für die der Upload erfolgen soll.
- Ziehe deine Datei ins blaue Feld oder nutze Dateien durchsuchen, um die Datei auszuwählen.
- Klicke anschließend auf
Daten jetzt importieren.
Uploads löschen
Wenn du einen Upload überschreiben möchtest, kannst du den bestehenden Upload einfach löschen und anschließend die korrekte Version hochladen.
- Im Bereich Planung wechselst du zur Ansicht
Verlauf. - Suche das Szenario, in dem du den Upload überschreiben möchtest.
- Wähle den entsprechenden Upload aus und öffne über das Drei-Punkte-Menü die weiteren Optionen.
- Klicke anschließend auf
Löschen.
Die Aktualisierung der Werte in den Widgets kann nach dem Löschen eines Imports bis zu einer Minute dauern.