Pläne in Szenarien erstellen

In einem Szenario können beliebig viele Pläne erstellt werden. Jeder einzelne Plan dient dabei als Teilplan, der automatisch in das übergeordnete Szenario integriert und konsolidiert wird.

Auf diese Weise lassen sich beispielsweise separate Pläne für verschiedene Abteilungen oder Integrationen anlegen. Anschließend werden alle Teilpläne zu einem konsolidierten Planszenario zusammengeführt, welches man dann im Widget auswählen kann.

Neuen Plan in Helu anlegen

Schritt 1: Plan in einem Szenario erstellen

Variante 1: Suche das gewünschte Szenario und klicke dort auf „Plan erstellen“.
Variante 2: Klicke im Bereich Planung „Plan erstellen“ und wähle anschließend entweder:
- ein bestehendes Szenario aus oder erstelle ein neues Szenario, in dem der Plan angelegt werden soll.

Vergib anschließend einen aussagekräftigen Namen für deinen Plan.

Schritt 2: Planungsmethode auswählen

Du kannst zwischen zwei Planungsmethoden wählen:

Direkt in Helu planen
Planwerte per Budget Upload importieren

Direkt in Helu planen

Wenn du direkt in Helu planst, hast du verschiedene Möglichkeiten:

Starte mit einer Vorlage, indem du Datenblöcke aus einem bestehenden Widget übernimmst.
Beginne mit einer leeren Planung und erstelle deinen Plan vollständig neu.
Lege den gewünschten Planungszeitraum flexibel fest – beispielsweise für 3 Monate, 12 Monate oder bis zu 24 Monate.

📖 Weitere Informationen zum Planen in Helu findest du hier.

Budget Upload

Beim Budget Upload kannst du zunächst die bereitgestellte Vorlage herunterladen, sie mit deinen Planwerten ausfüllen und anschließend wieder in Helu hochladen. So lassen sich größere Datenmengen schnell und effizient importieren.