Berichte und Ordner

Alle Berichte sind in dem Bereich Berichte zu finden. In der Seitenliste sind sämtliche Berichte aufgelistet und können gegebenfalls in Ordner gruppiert werden.

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Du kannst beispielsweise Ordner für verschiedene Integrationen oder Zeiträume anlegen.

Überblick über die Berichte in Helu

Über die drei Punkte neben jedem Bericht kann man folgende Aktionen durchführen:

Umbenennen
Duplizieren
Verschieben️
Löschen
Freigeben

Die gleichen Funktionen stehen auch für die Ordner zur Verfügung.

Berichte erstellen

Standardberichte

Durch die Integration von DATEV in Helu werden automatisch Standardberichte erstellt, die eine solide Grundlage für deine Analysen bieten. Diese umfassen:

BWA
Cash Flow
Bilanz

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Assistierte Berichte und Metriken werden nur für die SKR 03 und SKR 04 erstellt.

Du findest diese Berichte im Ordner Berichte (Name der Integration) unter 2. Finanzberichte. Sie sind direkt einsatzbereit und bieten dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen deines Unternehmens.

Eigene Berichte erstellen

Helu ermöglicht es auch, eigene Berichte zu erstellen. Um einen neuen Bericht zu erstellen, folge diesen Schritten:

Klicke auf den Ordner, in dem der Bericht erstellt werde soll.
Klicke auf den Button Neu.
Wähle die Option Bericht aus

Alternativ kannst du in der Subnavigation direkt einen neuen Bericht in einem Ordner erstellen, indem man auf das +-Symbol des jeweiligen Ordners klickt oder den großen blauen Button Erstelle neu in der Seitenlsite auswählt.

Beim Erstellen eines neuen Berichts erhältst du ein leeres Canvas, das du frei mit deinen Analysen und Darstellungen ausfüllen kannst.

Berichte personalisieren

Ein bedeutender Vorteil von Helu ist die umfassende Personalisierung der Berichte. Man kann verschiedene Widgets hinzufügen und nach Bedarf anpassen. Folgende Widgets stehen zur Verfügung:

Formatierte Tabelle: Klassische Tabellenansicht mit der Möglichkeit, Daten nach deinen Vorgaben zu formatieren.
Pivot-Tabelle: Ermöglicht dynamische Analyse und Aggregation von Daten, ideal für detaillierte Auswertungen.
Textblock: Erklärende Texte oder Kommentare
Diagramme: Visualisierung der Daten mit verschiedenen Diagrammtypen wie Säulen-, Balken-, Linien- oder Kreisdiagrammen.

Funktionen in Berichten

PDF-Export

Direkt links neben dem Button Einfügen befindet sich der Button für den PDF-Export. Mit diesem Button kann man den aktuellen Bericht als PDF-Datei exportieren.

Globale Zeitauswahl

Links neben dem PDF-Export-Button findet man zwei weitere Buttons: Standard und Default. Diese Buttons steuern die Zeitraumauswahl für alle Widgets im Bericht.