Excel-Vorlage für Planszenarien

Mit den Budgets können Planzahlen hochgeladen und diese in den Berichten verwendet werden, um z. B. Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen.

So füllst du deine Excel-Vorlage aus:

1. Gehe in den Bereich Planung.
2. Oben rechts findest du ein Drop-Down-Menü, über das du die passende Vorlage für deine Integration herunterladen kannst.
3. Trage deine relevanten Konten oder Datenblöcke in die erste Spalte der Excel-Datei ein. Du kannst dabei alle Konten und/oder Datenblöcke verwenden, die auf den Registerkarten Konten bzw. Datenblöcke aufgeführt sind.
4. Falls du Planzahlen auf Kostenstellen-Ebene erfassen möchtest, füge die entsprechenden Kostenstellen (laut Registerkarte Kostenstellen) in die passende Spalte ein. So kannst du deine Planung nach Konto/Datenblock und Kostenstelle kombinieren.
5. Nachdem die Struktur steht, gib die geplanten Werte in die Monatsspalten ein. Diese Spalten kannst du bei Bedarf individuell anpassen.
6. Sind alle Planzahlen erfasst, lade die Datei in das gewünschte Planszenario hoch.
    

❓FAQ