Planungseditor
Der Planungseditor ist der zentrale Arbeitsbereich des Planungsmoduls. Hier definierst du die Metriken, die du planen möchtest, und hinterlegst die entsprechenden Planwerte.
Wenn du mit einem leeren Plan startest, kannst du deine gewünschten Metriken über das Side Panel hinzufügen. Dabei können sowohl Datenblöcke als auch Zeitreihen für die Planung verwendet werden. Alle ausgewählten Metriken werden anschließend im Bearbeitungsbereich des Planungseditors angezeigt.
Planungszeitraum anpassen
Über die Zeitauswahl oben rechts im Planungseditor kannst du den gewünschten Planungszeitraum festlegen oder anpassen.
Autofill verwenden
Mit der Autofill-Funktion kannst du bestehende Szenarien – beispielsweise die Ist-Werte des Vorjahres – als Grundlage für deine Planung übernehmen.
So verwendest du Autofill:
- Öffne im Planungseditor oben links die Funktion Autofill.
- Wähle das gewünschte Szenario aus.
- Definiere den Referenzzeitraum.
- Klicke auf Plan vorbefüllen.
Die übernommenen Werte können anschließend jederzeit manuell angepasst oder überschrieben werden.
Planwerte eingeben
Mit einem Klick auf eine leere Zelle kannst du:
- einen statischen Planwert eingeben oder
- über den Berechnungs-Button eine Planberechnung hinterlegen.
Sowohl statische Werte als auch Planberechnungen können jederzeit über die Löschen-Funktion wieder entfernt werden.
Möchtest du eine Planzielformel für den gesamten Planungszeitraum anwenden, klicke auf die entsprechende Metrik und anschließend auf den Berechnungs-Button. Die definierte Formel wird dann auf den gesamten ausgewählten Zeitraum angewendet.
Planberechnungen verwenden
Planberechnungen können für einen einzelnen Monat oder für mehrere Monate gleichzeitig definiert werden. Dabei kannst du dich auf andere Metriken wie Datenblöcke, Berechnungen oder Zeitreihen beziehen und so eine treiberbasierte Planung erstellen.
Ebenso ist es möglich, historische Werte oder andere Treiber als Grundlage für deine Planung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Planberechnungs-Editor findest du im entsprechenden Knowledge-Base-Artikel.