Integrationen - erste Schritte

Im Bereich Integrationen sieht man alle bestehenden Integrationen aufgelistet und kann diese verwalten. Man kann neue Daten hochladen, eine API-Synchronisation starten oder neue Integrationen hinzufügen.

Für die Integration von DATEV stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Manueller Upload des GDPdU-Exports: Man kann die Daten manuell als GDPdU-Export in Helu hochladen.
Datenimport durch API: Man kann die Daten via API importieren, um eine automatische Synchronisation zu ermöglichen.

Zusätzliche Option: Man kann auch Daten aus anderen Buchhaltungssystemen durch einen Excel-Import hochladen. Dies bietet Flexibilität, falls man Systeme nutzt, die noch nicht direkt über eine API angebunden werden können.

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Jede Integration kann als eigene Entität angesehen werden, wo alle Daten für alle Wirtschaftsjahre zu finden sind. Du musst deshalb keine neue Integration für jedes Wirtschaftsjahr erstellen.

Über das Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke jeder Integration lassen sich Integrationen umbenennen, konfigurieren oder löschen.

Wird eine Integration geöffnet, erscheint ein Fenster mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten. Rechts oben befindet sich außerdem ein Download-Button, über den die Budgetvorlage heruntergeladen werden kann.

Jede Integration enthält zwei Reiter:

Importe: fasst die Importe von Istzahlen und Budgets zusammen
Verlauf: zeigt die Historie der Importe für die jeweilige Integration

📋 Tipps für ein erfolgreiches Set-up in Helu

Damit deine Metriken und Berichte konsistent und korrekt sind, achtet bitte auf folgende Punkte beim Einrichten deinem Set-up in Helu:

1. Kontenzuordnung zu Datenblöcken prüfen

Stelle sicher, dass alle relevanten Konten den passenden Datenblöcken zugewiesen sind. Nur so können präzise Auswertungen und Analysen gewährleistet werden.

2. Kontenart überprüfen

Die Kontenart beeinflusst maßgeblich die Berechnung innerhalb eines Datenblocks. Achte darauf, dass die Konten die richtige Kontenart haben – z. B. Umsatz oder Aufwendung - damit die Logik der Berichte korrekt funktioniert.

Mehr Infos zu Kontenarten

3. Gemischte Datenblöcke vermeiden

Datenblöcke müssen kontenartrein sein, d. h. sie dürfen nur Konten mit derselben Kontenart enthalten. Möchtest du z. B. ein bestimmtes Erlöskonto in einen Datenblock wie Personalkosten integrieren, musst du die Kontenart dieses Erlöskontos entsprechend auf Aufwendungen ändern. Nur so liefert der Datenblock das gewünschte Ergebnis.

Integrationen - erste Schritte

📋 Tipps für ein erfolgreiches Set-up in Helu

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