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title: "Kosten der Kostenstellen mit dem Budget vergleichen"
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language: "de"
last_updated: "2025-09-03T14:26:18.855Z"
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# Kosten der Kostenstellen mit dem Budget vergleichen

Neben dem Plan-IST Vergleich der ganzen GuV ist auch der Abgleich von einzelnen Kostenstellen ein sehr wichtiger Use-Case in Helu. 

## **Schritt 1 - Budget hochladen**

Um Planzahlen in Helu verfügbar zu haben musst du zuerst eine Budgetdatei ausfüllen und in Helu hochladen. Eine genaue Beschreibung wie das klappt findest du hier.

## **Schritt 2 - Bericht erstellen**

Gehe in den Bereich `Berichte` und erstelle in dem Ordner deiner Wahl einen Bericht.

## **Schritt 3 - Pivot-Tabelle erstellen**

Öffne den Bericht, Klicke auf `Einfügen` und wähle dann `Pivot-Tabelle`.

Als nächstes kannst du alle Metriken auswählen für die du deine Kostenstellen-Analyse erstellen möchtest. In unserem Beispiel wollen wir uns die Personalkosten genauer anschauen.

![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/103191657899/original/cHseuh0-WBpqs-1mpix-sL_2zvM0yMbJJQ.png?1740056591)

Als nächstes klicke auf die Datumsauswahl. Hier kannst du festlegen für welchen Zeitraum du den Plan-Ist Vergleich betrachten möchtest. In dieser Auswahl ist es auch möglich die "Datenquellen" zu wählen - hier kannst du nun ein oder mehrere Budget anhaken um diese neben deinen Ist-Zahlen im Report zu sehen.

Nun haben wir alle relevanten Daten im Report. Als nächstes müssen wir nur noch die Pivot-Tabelle richtig konfigurieren um unsere Analyse zu starten.

Klicke auf den Reiter `Spalten` um die Pivot-Tabelle zu konfigurieren. Hier kannst du nun die Dimensionen deiner Daten auf Zeilen und Spalten legen.

Ich ziehe das Element `Kostenstelle 1` auf die Zeilengruppe und entferne das Element `Metrik` aus der Zeilengruppe

Ziehe das Element `Datenquelle` auf die `Spaltennamen` - es sollte unter dem Element "Monat" angeordnet sein

Die finale Konfiguration solle so aussehen wie im folgenden Screenshot: 

Damit ist der Plan-Ist Vergleich auf Ebene der Kostenstelle fertig und die Analyse kann beginnen!

![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/103191677215/original/xGnXdUKH-2QiNLEeaEq1_z-EUjtjzNHbUQ.png?1740058700)

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Mit diesen Schritten lassen sich auch noch ganz andere Analysen erstellen - speziell die Pivot-Tabelle ist dafür wegen ihrer Flexibilität sehr gut geeignet.